DA DOVE COMINCIARE
Dal cliente al compenso.
Un percorso unico.
I passaggi principali per orientarti in Agenzivo. La disponibilità delle sezioni dipende dall’abbonamento e dalle autorizzazioni.
- 01
Parti dalla dashboard
Consulta gli indicatori e scegli il periodo. La vista personale riguarda il tuo lavoro; le viste della struttura dipendono dalle funzioni abilitate e dal ruolo.
- 02
Crea o ritrova il cliente
Cerca prima l’anagrafica, poi verifica dati di contatto e tipologia privato o azienda. Collega servizi e documenti alla persona corretta.
- 03
Organizza l’appuntamento
Nella sezione Appuntamenti inserisci data, ora, tipo di visita e indirizzo. Controlla la posizione sulla mappa. Con i permessi di struttura puoi assegnare l’attività.
- 04
Prepara la proposta
Consulta il catalogo. Per una bolletta verifica i dati letti dal documento e le condizioni dell’offerta. Scegli il comparatore per il risparmio o la simulazione per lo scenario di spesa annua.
- 05
Segui la pratica
Collega il contratto al cliente, controlla documenti, stato e date. Se manca un passaggio, apri un ticket al reparto competente e conserva la conversazione.
- 06
Controlla il compenso
Imposta importi e termini del gestore. Consulta l’estratto previsionale per periodo e registra gli incassi quando si verificano.
Abbonamento e ruolo: due livelli diversi
Il piano abilita le funzionalità di Agenzivo. Il ruolo e i permessi stabiliscono su quali dati e attività puoi operare. Se una sezione non compare, verifica la dotazione del piano e l’accesso assegnato.
Prima di condividere un confronto
- Controlla consumo annuo, periodo e unità di misura.
- Verifica quote fisse, componenti comprese e condizioni commerciali.
- Per il variabile conferma lo scenario dell’indice.
- Leggi il PDF e le ipotesi della stima prima di inviarlo al cliente.
Esplora le funzioni.
Guarda gli esempi di clienti, mappe, bollette, produzione e ticket.