Simula la spesa.
Parti dai consumi e dalle condizioni della fornitura per costruire una stima della bolletta annua.
AGENZIVO · PER AGENTI, NEGOZI E AGENZIE
CRM per agenzie
luce, gas e telefonia.
Clienti, contratti e bollette. Tutto in uno.
Lo strumento quotidiano per chi vende luce, gas e telefonia.
SIMULATORE E COMPARATORE
La consulenza parte
dalla bolletta.
Carica la bolletta nel CRM, verifica i dati e lavora sulle esigenze del cliente. Simulazione e confronto restano nello stesso percorso.
Scopri come funzionanoConfronta due gestori.
Valuta le offerte sullo stesso consumo e prepara una sintesi del risparmio stimato da presentare al cliente.
Confronto tra due offerteEsempio illustrativo
Confronta sullo stesso consumo.
Consumo annuo di esempio2.700 kWh
Proposte da valutare2
Verifichi consumi, periodo e condizioni della fornitura.
Leggi cosa cambia.
Offerta A · esempio
Prezzo energia + quota fissa
Offerta B · esempio
Prezzo energia + quota fissa
Il risparmio stimato riguarda le componenti di vendita. Prezzi, ipotesi e condizioni vanno verificati nel CRM.
Prepari una sintesi per il cliente.
Confronto offerteDati e ipotesi del calcoloPDF
Cliente EsempioDocumenti e pratica collegatiScheda
L’esempio non presenta tariffe attuali né offerte sottoscrivibili.
Dati fittizi · nessuna modifica al CRM
1 / 3
IL LAVORO DI OGNI GIORNO
Ogni cliente.
Ogni passo.
Dal primo contatto alla pratica completata. Ritrova documenti, appuntamenti e lavorazioni, con una visione chiara della tua attività.
Esplora le funzioni del CRMAgenda, clienti e Kanban
Gli appuntamenti subito visibili, le trattative per fase e le schede cliente collegate.
Dashboard e Analytics
Produzione e andamento per periodo, servizio e collaboratore.
Provvigioni e squadra
Piani, estratti conto e permessi per ogni ruolo e persona.
Una giornata, un solo CRMEsempio illustrativo
Sai subito da dove partire.
09:30 · Cliente EsempioConsulenza luce e gasAppuntamento
11:00 · Studio DemoVerifica documentiRichiamo
Il calendario nella home mostra gli impegni e collega la scheda cliente.
Segui ogni proposta.
Da contattare
Cliente Esempio
Proposta inviata
Studio Demo
In chiusura
Negozio Esempio
Le fasi del Kanban seguono la trattativa; un cambio fase non crea un contratto.
Chiudi la giornata con i numeri.
Contratti nel periodo12
In lavorazione4
Valore netto stimato€ 840
Dati inventati per l’esempio. Produzione e stime restano distinte dagli incassi effettivi.
Dati fittizi · nessuna modifica al CRM
1 / 3
DAL CATALOGO AL CLIENTE
Le offerte giuste.
I documenti pronti.
Portale Offerte ARERA
Cerca l’offerta, verifica le condizioni e importala nel catalogo. Conserva la fonte e lo storico dei prezzi.
Scopri la gestione offerteDal catalogo alla propostaEsempio illustrativo
Trova la proposta pertinente.
Offerta luce · esempioGestore Demo · condizioni da leggereCatalogo
Offerta gas · esempioGestore Demo · condizioni da leggereCatalogo
Il catalogo raccoglie le offerte della tua attività.
Controlla fonte e condizioni.
Portale Offerte ARERARiferimento della propostaFonte
Prezzi e condizioniConfronto con i dati del prodottoVerifica
Variazione del prezzoVersione precedente conservataStorico
L’importazione richiede verifica. Il catalogo non garantisce automaticamente l’offerta migliore dell’intero mercato.
Dati fittizi · nessuna modifica al CRM
1 / 2
PDF, Excel e CSV
Prepara proposte per il cliente, estratti conto ed esportazioni di dati e report, secondo i permessi assegnati.
Scopri documenti ed exportDocumenti ed esportazioniEsempio illustrativo
Scegli il documento giusto.
Proposta clienteConfronto e ipotesiPDF
Estratto del meseProvvigioni e rettificheExcel
Elenco filtratoDati autorizzatiCSV
Documenti ed esportazioni seguono le funzioni e i permessi della tua utenza.
Esporti solo il tuo perimetro.
Filtro applicatoPeriodo e dati selezionatiConfermato
AutorizzazioneAmbito, campi e limitiVerificata
Il master decide chi può esportare e quali dati sono disponibili.
Dati fittizi · nessuna modifica al CRM
1 / 2
PRODUZIONE E COMPENSI
Sai cosa hai prodotto.
Segui cosa incassare.
Dashboard, contratti prossimi all’incasso e rendiconti del mese. Imposti le regole del prodotto, controlli storni e rettifiche, prepari l’estratto in PDF o Excel.
Esplora compensi ed estrattiCompensi, storni ed estrattiEsempio illustrativo
La decorrenza parte dall’attivazione.
Prodotto di esempioAttivazione: 1 marzoCompenso € 100
Regola storno di esempioFascia applicabile a 4 mesi50%
Il prodotto può avere nessuno storno o fasce temporali. Anche “no storno” richiede l’attivazione per la maturazione.
Controlli prima di confermare.
Compenso dell’esempio€ 100
Storno al 50%− € 50
Residuo dell’esempio€ 50
La percentuale segue la fascia configurata e lo snapshot del compenso. L’operazione è riservata agli utenti autorizzati.
Ritrovi le singole voci.
Mese del pagamentoProvvigioni, rettifiche e saldiRiepilogo
Documento contabileStesso perimetro autorizzatoPDF / Excel
Il riepilogo provvigionale resta distinto dalla conferma dei pagamenti effettuati.
Dati fittizi · nessuna modifica al CRM
1 / 3
IL TUO SPAZIO, LA TUA SQUADRA
Una struttura ordinata.
Responsabilità chiare.
Agenti, back office e amministrazione lavorano sulle informazioni assegnate. Il titolare gestisce i permessi per consultare, modificare ed esportare.
Scopri ruoli e autorizzazioniPermessi per ruolo e personaEsempio illustrativo
Ogni persona ha un ambito.
Agente DemoClienti e contratti assegnatiOperativo
Back office DemoLavorazione delle praticheOperativo
MasterConfigurazione dello spazioGestione
La struttura lavora nello stesso CRM con responsabilità distinte.
Consultazione e modifica sono separate.
Compensi personaliProspetto consultabileLettura
Piani provvigionaliModifiche riservatePermesso
Export POD/PDRMaster o autorizzazione esplicitaRiservato
Il ruolo da solo non rende tutte le operazioni disponibili.
Dati fittizi · nessuna modifica al CRM
1 / 2
UN CRM CHE SI EVOLVE CON TE
Costruiamo il tuo
prossimo modo di lavorare.
Per chi lavora da solo, per il negozio e per l’agenzia.
Parliamo della tua attività