Clienti e attività
Anagrafiche, servizi, contratti e documenti nella stessa scheda. Appuntamenti e mappa aiutano a organizzare le visite; ticket e comunicazioni tengono collegata la squadra.
Accedi al CRM ↗TUTTO IL LAVORO, NELLO STESSO CRM
CRM, simulatore e offerte.
Tutto in uno.
Clienti e contratti, simulatore bollette, comparatore, importazione dal Portale Offerte ARERA, proposte PDF ed export Excel/CSV. Un’unica piattaforma per la consulenza e la gestione della tua attività.
GLI STRUMENTI, IN PRATICA
Un posto per ogni
fase del lavoro.
Bollette e offerte
Carica la bolletta, verifica i dati e prepara simulazioni e confronti tra due gestori. Il catalogo e le proposte PDF accompagnano la consulenza al cliente.
Scopri simulatore e comparatore ↗Produzione e compensi
Segui l’andamento in Dashboard e Analytics. Gestisci piani provvigionali, termini di pagamento, storni ed estratti conto, entro i permessi assegnati a ogni persona.
Approfondisci le funzioni ↗PIÙ CONTROLLO, OGNI GIORNO
Le funzioni che fanno
lavorare meglio la tua agenzia.
Dall’offerta al contratto, dalla squadra all’incasso. Le informazioni restano collegate e ogni persona vede ciò che le serve.
I numeri, con il loro contesto.
Produzione per gestore e servizio, filtri per periodo e andamento. Analisi personale o della struttura, secondo il tuo ruolo.
Una base per ruolo. Regole per persona.
Personalizza le autorizzazioni dal profilo del collaboratore: consultazione, modifiche, piani provvigionali e stampa.
La prossima visita è già organizzata.
Elenco e mappa in una sezione dedicata, con filtri per periodo, luogo della visita e indirizzo guidato.
Offerte ordinate, dati verificabili.
Cerca nel Portale Offerte ARERA, verifica i dati e crea o aggiorna il prodotto. Fonte e prezzi precedenti restano nello storico.
Ogni importo ha una spiegazione.
Voci provvigionali aggiuntive, decorrenze, storni e riaccrediti. Estratti conto PDF con il dettaglio, secondo le autorizzazioni.
Un CRM comodo da usare.
Tema chiaro o scuro, impostazioni a schede e guida operativa ricercabile. Ticket e comunicazioni collegano il lavoro del team.
DA SOLO O IN SQUADRA
Le funzioni seguono
il tuo modo di lavorare.
Clienti, contratti, documenti, catalogo, comparatore, simulazioni, agenda e mappe sono comuni ai quattro piani. Cambiano la dotazione di crediti e l’organizzazione del lavoro.
Agente: uno spazio personale
50 crediti mensili. Dashboard, appuntamenti e prospetto provvigionale personali. Le sezioni per collaboratori, ticket interni e bacheca di squadra non servono nel monoutente.
Light: anche le provvigioni
100 crediti condivisi e fino a 5 utenti. Un piano provvigionale attivo per il team, con gestori e prodotti, condizioni comuni e storico. Organizzazione su un livello.
Medium e Agenzia: coordina il lavoro
300 o 1.000 crediti mensili. Piani provvigionali differenziati e ruoli per agenti, back office e amministrazione. Agenzia aggiunge la gestione di strutture, partner e subagenti.
Gli estratti conto PDF distinguono provvigioni, storni e riaccrediti. I permessi separano consultazione, stampa e gestione. Nel piano Agente gli storni sono in sola lettura. Le chiusure automatiche definitive e gli automatismi ricorrenti non sono inclusi in questa descrizione.
SIMULATORE E COMPARATORE
Dalla bolletta alla proposta.
Scopri come leggere la bolletta, costruire una simulazione e confrontare due gestori nel tuo spazio Agenzivo.
IL CONTROLLO DEL TITOLARE
Il ruolo dà la base.
Tu definisci i permessi.
Configura le autorizzazioni per ruolo e personalizzale dal profilo del collaboratore. Consultazione, modifica dei piani, stampa ed esportazioni hanno permessi distinti.
Ogni persona, nel proprio ambito.
L’agente segue le proprie pratiche; il back office gestisce le lavorazioni; i responsabili consultano la struttura autorizzata. Le eccezioni personali possono essere riportate alle regole del ruolo.
Organizza il tuo flusso di lavoroIL CRM SI EVOLVE CON TE
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