Organizza la struttura
Collega collaboratori e responsabili e definisci il perimetro delle informazioni accessibili.
PER CHI COORDINA UNA RETE
La tua struttura.
Una visione comune.
Clienti, attività, produzione e compensi nello stesso CRM, con funzioni e accessi adatti alla tua organizzazione.
Leggi la produzione
Consulta il periodo e filtra i collaboratori della tua struttura per capire come procede il lavoro.
Distribuisci le attività
Segui appuntamenti e assegnazioni; usa i ticket per ritrovare le richieste al back office e all’amministrazione.
Un solo CRM, responsabilità chiare
Il titolare coordina gli accessi e la visibilità. L’abbonamento abilita le funzioni disponibili; i ruoli stabiliscono chi opera sui diversi ambiti. I collaboratori lavorano nello stesso sistema, con il perimetro loro assegnato.
Una giornata di lavoro, dall’appuntamento al report
- Il back office prepara e assegna una visita.
- L’agente ritrova cliente, orario e indirizzo.
- La pratica viene seguita attraverso stati e documenti.
- Il responsabile consulta la produzione del periodo.
- L’amministrazione controlla importi e scadenze previste.
Scegli il piano per la tua organizzazione
Agente, Light, Medium e Agenzia sono abbonamenti allo stesso prodotto. Puoi confrontare canoni, utenti, crediti e funzionalità nella pagina prezzi. Light comprende già la gestione provvigionale per piccoli team; Medium e Agenzia prevedono piani differenziati.
Partiamo dalla tua struttura.
Descrivi come distribuisci il lavoro tra titolare, responsabili, agenti e back office.